Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Его семья испытывает серьёзные денежные трудности, будущее выглядит крайне туманным. Осознавая своё положение, Уайт принимает неожиданное решение. Он планирует наладить производство метамфетамина, чтобы обеспечить близких после своей смерти.
Для реализации этого рискованного плана ему требуется помощник, разбирающийся в криминальном мире. Его выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уайт когда-то сам выгнал из школы. Пинкман уже имел опыт изготовления наркотиков, но недавно его лабораторию уничтожили в ходе полицейского рейда. Он также потерял напарника, поэтому остался без дела и средств.
Уолтер Уайт предлагает Джесси необычное партнёрство. Опытный химик и молодой торговец объединяются, используя знания первого и связи второго. Так начинается их опасный путь в подпольном бизнесе, где каждый день грозит разоблачением или гибелью.