Весна 1944-го. Советские войска уверенно продвигаются на запад. Союзники готовят высадку в Европе, и до долгожданной победы, кажется, рукой подать. Но в прифронтовой полосе происходит нечто зловещее. Города и поселки потрясены чередой жестоких преступлений. Убийства совершаются с хладнокровной дерзостью, а нападающих словно растворяет туман. Свидетели, те немногие, что остаются в живых, дают путаные показания. Лица преступников размыты, их состав, судя по всему, непостоянен.
После каждого нападения на месте остается странная, леденящая душу улика — мастерски выполненный портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступную группировку окрестили «Мертвой головой». А ее неуловимого предводителя — Художником.
Расследование поручено двум опытным офицерам: майору Ефимову и капитану Сазонову. С первых шагов они понимают, что имеют дело не с обычными бандитами. Кражи ценностей, сопровождающие убийства, выглядят слишком нарочито, как будто спектакль. Это лишь дымовая завеса, прикрывающая куда более страшные и глубокие замыслы. Истинные цели Художника остаются в тени, и чтобы до них добраться, нужно распутать сложнейший клубок.
Ситуация резко меняется, когда к делу неожиданно подключается НКВД. Руководить операцией со стороны органов госбезопасности назначают капитана Рудакова, старого знакомого Сазонова по совместной службе. Его появление вносит в расследование новую, тревожную динамику. Подозрения начинают падать не только на неизвестных преступников, но и на самих следователей. Каждый шаг Ефимова и Сазонова теперь под пристальным вниманием, а доверие между ними подвергается тяжелому испытанию.
Война близится к концу, но в тылу разворачивается своя, тайная и беспощадная битва. Чтобы выйти из нее победителем, майору и капитану предстоит не только найти Художника, но и разобраться, кто вокруг них друг, а кто враг. Каждая новая улика, каждый свидетель может перевернуть все с ног на голову. И цена ошибки в этой игре будет слишком высока.
