В центре сюжета — два специалиста по расследованию биологических угроз, Дрю Фостер и Кара Вон. Их новое дело кажется на первый взгляд необычным, но не слишком опасным. Речь идёт о странной инфекции, передающейся половым путём. Её первичные симптомы носят сугубо внешний характер: они меняют пигментацию кожи, структуру волос, иногда даже оттенок глаз. Заражённые люди начинают выглядеть иначе, порой приобретая почти неестественную, притягательную внешность. Из-за этих особенностей болезнь сначала воспринимается как медицинский курьёз, а не как серьёзная угроза.
Однако Фостер и Вон быстро понимают, что за красивой оболочкой скрывается смертельная опасность. Эстетические изменения — лишь первая стадия. За ними следует стремительное и необратимое разрушение нервной системы, приводящее к летальному исходу. Пытаясь найти источник заражения и противоядие, дуэт сталкивается с неожиданными препятствиями. Их расследованию активно мешают коррумпированные чиновники из государственных структур, которые делают всё, чтобы информация об эпидемии не вышла за определённые рамки. Документы исчезают, свидетели отказываются от показаний, а на самих героев начинается давление.
Ситуация усугубляется, когда на хвост Фостеру и Вон садится профессиональный наёмник. Его задача — любыми средствами остановить расследование. Постепенно герои приходят к выводу, что столкнулись не просто со вспышкой болезни. Всё указывает на масштабный правительственный заговор. Смертельный вирус, похоже, не случайная мутация природы, а результат целенаправленных экспериментов. Теперь Дрю и Каре приходится работать в условиях постоянной слежки и угрозы для жизни. Им нужно не только раскрыть тайну болезни, но и остаться в живых, скрываясь от преследователей и пытаясь выйти на след тех, кто стоит за этой опасной игрой. Их единственное преимущество — профессионализм и взаимное доверие, которое помогает им находить ответы там, где другие видят лишь тупик.