Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перепланировку. Его вышибала, Тони по кличке Болтун, остаётся без постоянного заработка. Ему срочно нужна временная работа, хотя бы на несколько недель. Удача не заставляет себя ждать.
В это же время Дон Ширли, блестящий чернокожий пианист, готовится к сложному турне. Он — признанный виртуоз, воспитанная и образованная личность. Его концерты — это классическая музыка в безупречном исполнении. Маршрут гастролей пролегает по глубокому югу Америки. Там до сих пор действуют жёсткие законы сегрегации, а расовые предрассудки — обыденность.
Ширли понимает, что путешествие может быть сопряжено с риском. Ему требуется не просто шофёр. Нужен человек, способный быть за рулём, обеспечивать безопасность и решать непредвиденные трудности. Так судьба сводит двух абсолютно разных людей.
Тони — прямой, импульсивный, привыкший к уличной жизни. Дон — сдержанный, аристократичный, живущий в мире высокой культуры. Их объединяет лишь автомобиль и долгая дорога через множество штатов. Это путешествие станет для каждого испытанием и неожиданным уроком. Они и представить не могли, как эта поездка повлияет на их взгляды и дальнейшие судьбы.